El general Otelo es manipulado por uno de sus consejeros, quien le hace creer que su nueva esposa, Desdémona, ha estado teniendo un romance con uno de sus oficiales. Con una impresionante fotografía y una formidable dirección que evidencian la influencia de Eisenstien, Welles vuelve sobre los temas que lo obsesionan: el poder y la traición.
Dirección: Orson Welles / Guión: Orson Welles (basado en la obra de Shakespeare) / Fotografía: Aldo Graziati, Anchise Brizzi, George Fanto, Alberto Fusi, Oberdan Troiani / Montaje: Jenö Csepreghy, Renzo Lucidi, William Morton, Jean Sacha / Música: Francesco Lavagnino, Alberto Barberis / Intérpretes: Orson Welles, Suzanne Cloutier, Micheál MacLiammóir, Robert Coote, Fay Compton, Hilton Edwards, Michael Laurence, Nicholas Bruce, Doris Dowling / Productora: coproducción Estados Unidos-Marruecos-Italia-Francia
Una mujer invierno muere
Frío calvario la noche
Celebra a otro dios
Y para siempre
Duele y no
Cubre la arena el tiempo
Fatal la uña
La piel fatal
Qué fibra aún vibra en su costado
Oscura boca amanecida calla
Algún profeta invocará su cuello
Desvestirá su vientre en otro altar
En otra hoguera y otra noche
Y para siempre
Una mujer infierno muere
Golpea como tiempo
Y calla sometida
Tensa la cuerda ya no vibra
Muerde la boca obscena
Los dedos que rozaron su cintura