Germain es un profesor de literatura francesa hastiado por las insulsas y torpes redacciones de sus alumnos. Hasta que un día descubre entusiasmado que el chico que se sienta al fondo de la clase muestra en sus trabajos un agudo sentido de la observación. Extrañamente fascinado por la familia de uno de sus compañeros, el chico comienza a escribir relatos sobre esa familia, alentado por Germain. Relatos en los que se hace cada vez más difícil distinguir entre realidad y ficción.
Dirección: François Ozon / Guión: François Ozon (Obra: Juan Mayorga) / Fotografía: Jérome Alméras / Dirección de arte: Pascal Leguellec / Montaje: Laure Gardette / Música: Philippe Rombi / Intérpretes: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Diana Stewart, Denis Ménochet, Jean-François Balmer, Fabrice Colson, Bastien Ughetto,Stéphanie Campion, Yolande Moreau / Productora: Mandarin Cinéma, Mars Films, France 2 Cinéma, Foz, Canal +, Ciné +, France Telévisions, Cofimage 23, Palatine Étoile 9. Apta para mayores de 13 años.